Opis: Kioto, Natsu: Reżyseria: Hiroshi Toda. Gdzieś w Kioto państwo Nakamura zarabiają na życie produkcją pachnących torebek. Pewnej nocy, gdy mąż idzie sam na spacer, znajduje na ulicy bezbronnego starszego mężczyznę. Będąc życzliwym z natury, zabiera starca do swojego domu, zapewnia mu jedzenie i nocleg. Następnego dnia starzec znów stając na nogi, oferuje swoją pomoc w podziękowaniu, więc dobroduszny mąż prosi go o dostarczenie ich produktów klientowi. Starzec wychodzi i nie wraca, tak jak oczekiwała jego żona. A teraz z jakiegoś powodu starzec spaceruje brzegiem...